日本对美国投资5500亿美元，90%的利润属于美国；日本对美开放汽车、卡车、大米等农产品的进口；美国对日本的对等关税由预定的25%降至15%；对日本的汽车关税由27.5%降至15%，且无数量限制。
二季度基金配置呈现明显哑铃型结构，“供需改善+仓位低位”集中于反内卷及基建链。
虽然政策层重申支持“反内卷”努力并可能采取新行动，但单靠供给侧措施（如削减过剩产能）不足以解决通缩问题，需求侧支持（提振消费）更为关键。要可持续地摆脱通缩，需要经济增长模式的根本转变。
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